Казань обогнала КАМАЗ. На финансовых рынках

Вчера на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о результатах размещения облигаций 2-миллиардного муниципального займа. Его выпустили для того, чтобы реструктуризировать долги городского бюджета. С помощью Тройки-Диалог муниципалитету удалось привлечь заем на довольно выгодных условиях: на четыре года под 8,75% годовых. Метшин отметил, что это удалось сделать на фоне ухудшившейся к концу года конъюнктуры на финансовых рынках: например, по его словам, КАМАЗ вынужден был разместить свой заем на худших условиях.

16 КУПОНОВ НА 4 ГОДА

17 декабря была закрыта книга приема заявок на приобретение муниципальных облигаций 2010 года города Казани. «Неделя завершилась важным для нас событием – размещением очередного облигационного займа в ИК «Тройка-Диалог». Нам впервые удалось разместить займ на такой длительный срок – 4 года, и ставка 8,75% годовых – это очень хороший показатель», - рассказал сегодня на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее организатор размещения – ЗАО ИК "Тройка Диалог" - называл ориентир ставки первого купона в диапазоне 8,1-9,1% годовых. На основании анализа реестра оферт о приобретении муниципальных облигаций 2010 года исполком Казани принял решение об установлении единой для всех купонных периодов облигаций ставки купонного дохода в размере 8,75%, сообщает официальный портал мэрии.

По облигациям 4-летнего займа будет выплачено 16 квартальных купонов. Облигации предусматривают амортизацию долга: по итогам первого года обращения будут выплачены 15% номинала, 2-го - 40%, 3-го - 15%, по итогам 4-года будут погашены оставшиеся 30% номинала. Оферты по выпуску не объявлено.

«МЫ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫ ФИНАНСОВО»

Градоначальник отметил, что в конце года ситуация на финансовом рынке сложилась достаточно напряженная, и даже крупным корпорациям не удается привлечь займы под выгодные проценты. В качестве примера мэр Казани привел одну из ведущих машиностроительных компаний России - КАМАЗ, займ которой размещен на более короткий срок - 2 года под более высокую ставку - 9 процентов.

Кстати, напомним, что год назад Казань также размещала облигационный заем в 2 млрд. рублей (организатором был Банк Казани, помогла ему та же Тройка-Диалог). Условия были заметно хуже: 12% годовых на три года. Что в общем-то понятно: ситуация на финансовых рынках была гораздо хуже (кризис был в самом разгаре), чем сейчас и Казань как заемщик находилась в довольно сложном положении: мэр города даже как-то на одной из сессий Казгордумы сделал признание, что Казани уже фактически негде занимать – бюджет закредитован до предела…

Однако, сейчас тон заявлений Метшина гораздо более оптимистичный.

«Каково состояние бюджета, показывают не только рейтинги, которые нам присваивают консалтинговые агентства, но и то, под какую ставку дают нам деньги. Эта ставка показывает, что мы абсолютно здоровы финансово и способны привлекать крупные средства на длительный срок», - оптимистично заявил сегодня на деловом понедельнике мэр.

Он также отметил, что многие крупные финансовые компании хотели участвовать в организации займа, но работа была проведена с ИК «Тройка-Диалог».

19,3 МЛРД. ДОЛГА

Размещение облигаций прокомментировал и начальник финансового управления исполкома города Айрат Гарипов. По его словам, средства, полученные в результате размещения облигаций, предполагается направить не на текущую жизнь, а на рефинансирование долга. Понятно, что с целью удешевления обслуживания займов.

«Облигации мы размещаем для рефинансирования, чтобы срок погашения долга растягивался как можно дольше, и ставка была как можно меньше. С рынка публичных займов мы уходить не хотим, потому что это кредитная история. Если Казань размещает займы на рынке и сама их гасит, то, соответственно, и к бизнесу в городе такое же серьезное, по-настоящему рыночное отношение», - отметил Гарипов.

Гарипов напомнил, что в абсолютной величине муниципальный долг составляет 19,3 млрд. рублей, из которых – он поспешил успокоить - 14 млрд. – это бюджетные кредиты, привлеченные для строительства дорог к Универсиаде в 2013 году. То есть они будут погашены траншами из бюджетов верхнего уровня. Соответственно, непосредственно коммерческий долг города составляет 5,3 млрд. рублей.

«В настоящее время на обслуживание долга в бюджете на следующий год заложено 870 млн. рублей. Чтобы эти деньги пошли через три года в экономику города, нужно сократить долг. Мы впервые приняли бездефицитный бюджет, мы его называем стабилизационным. К концу трехлетнего нормального стабилизационного бюджета мы рассчитываем придти к тому, что наш долг коммерческий будет около 30 процентов собственного дохода», - пояснил Гарипов.