Страховой рынок Татарстана: выплаты по ОСАГО почти сравнялись с премиями

«Реальное время» анализирует ситуацию на страховом рынке за первые три квартала 2016 года. Как выяснилось, и премии, и выплаты растут, однако первые — все же быстрее. При этом в каких-то сегментах рынка заметен значительный рост, а в каких-то — сильный спад.

Год в страховом бизнесе: почти 20 миллиардов татарстанским страховщикам

Показатели страховых компаний за 9 месяцев 2016 года значительно варьируют в зависимости от того, к какой сфере относится страховая услуга.

При этом в целом показатель сборов страховых премий по Татарстану вырос на 9,2% — с 18,1 млрд рублей до 19,8 млрд рублей. Этот показатель меньше общероссийского — в целом по стране объем премий вырос на 15,2% — с 768,6 млрд рублей до 885,7 млрд рублей.

А вот показатель выплат в Татарстане вырос на 6,3% — с 9,2 млрд рублей до 9,7 млрд рублей. В то же время общероссийский показатель выплат снизился на 0,2% — с 364,1 млрд рублей до 363,4 млрд рублей.

Добровольное страхование предпринимательских рисков: рост — большой, результат — нет

Самое большое изменение объема премий зафиксировано в совсем небольшой категории страхового бизнеса: добровольном страховании предпринимательских рисков (входит в категорию имущественного страхования). За первые три квартала 2016 года в Татарстане страховщики получили 4,3 млн рублей страховых премий. Сумма эта очень небольшая, именно благодаря этому возможен такой значительный рост по сравнению с прошлым годом — почти в четыре раза: за 9 месяцев 2015 года страховые компании в Татарстане получили лишь 1,1 млн рублей премий по этой категории.

Интересно, впрочем, что выплат по этой категории не было вообще, а в прошлом году было лишь 2 тысячи рублей выплат. Лидеры по этой категории — «Ингосстрах» и «Сбербанк Страхование», получившие за 9 месяцев 2016 года примерно по 1,4 млн рублей премий. Еще три компании («Согласие», «Согаз» и «Альфастрахование») собрали от 289 до 700 тысяч рублей, а «РЕСО-Гарантия» — 9 тысяч рублей.

«Чулпан-Жизнь» раздала полмиллиарда

Второе место по годовому росту премий занимает более крупный сегмент — добровольное страхование жизни. В эту категорию входят страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста, а также пенсионное страхование и страхование жизни с условием периодических страховых выплат.

За 9 месяцев 2016 года в Татарстане страховые компании получили 2,74 млрд рублей страховых премий — на 44% больше, чем за 9 месяцев 2015 года, тогда показатель составил лишь 1,9 млрд рублей. Впрочем, в целом по России показатель вырос еще больше — на две трети, с 88,5 до 147,5 млрд рублей.

Пропорционально выросли и выплаты: в Татарстане — на 15%, с 702 до 810,9 млн рублей, а в России — на 28%, с 16,8 до 21,6 млрд рублей.

Крупнейшим страховщиком жизни в Татарстане оказалась компания «Сбербанк Страхование жизни» (показатель премий — 747,8 млн рублей с ростом на 37%). На втором месте «Чулпан-жизнь» с объемом страховых премий, равным 632,5 млн рублей (рост по сравнению с прошлым годом — 594 млн рублей). Третье место занимает «Росгосстрах-жизнь» с 584,8 млн рублей (рост по сравнению с прошлым годом в 2,2 раза).

Самые значительные выплаты за 9 месяцев 2016 года совершила страховая компания «Чулпан-Жизнь» — 507 млн рублей, за год они выросли больше, чем на четверть. Это около 63% от общего числа выплат по добровольному страхованию жизни. На втором месте по этому показателю находится «Росгосстрах-Жизнь» с 77 млн рублей, на третьем — «Сбербанк Страхование жизни» с 60 млн рублей.

Скромные выплаты финансовых рисков

Третье место среди сфер страхования вновь занимает небольшая сфера — добровольное страхование финансовых рисков. Это еще одна из категорий добровольного имущественного состояния.

Премии в этом направлении по Татарстану выросли на 13%, со 131 млн рублей до 148 млн рублей. Всего по России при этом направление выросло почти в полтора раза — с 10,4 до 15,1 млрд рублей. А вот выплаты выросли не так значительн: в Татарстане лишь на 1%, с 8,5 до 8,6 млн рублей, а в России — на 7%, с 927,6 млн до 996,5 млн рублей.

Татарстанские лидеры в этом сегменте страхования — три компании. Это страховая компания «Кардиф» с премиями в размере 29,2 млн рублей (за год выросли на 9%), «ВТЮ Страхование» с 26,4 млн рублей (за год показатель вырос более, чем в полтора раза) и «Сосьете Женераль Страхование» с премиями в размере 23,7 млн рублей (за год показатель вырос на 38%).

По объему выплат первое место занимает «Альфастрахование» с показателем в 1,8 млн рублей (пятое место по премиям, а выплаты за год выросли в 3 раза). На втором месте «ВТБ Страхование», чьи выплаты составили 1,4 млн рублей — в 15 раз больше, чем годом ранее.

Добровольное личное страхование: и тут лидер «Чулпан»

Ненамного меньше в Татарстане вырос крупный сегмент добровольного личного страхования кроме страхования жизни — на 12%. В эту категорию входит страхование от несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование.

За 9 месяцев 2016 года страховые компании в Татарстане получили 4,04 млрд рублей премий, а за аналогичный период прошлого года — 3,6 млрд рублей. В целом по России этот показатель вырос немного больше — на 16%, со 169,6 млрд рублей до 197 млрд рублей. Выплаты же увеличились менее значительно: в Татарстане — на 6% (с 1,43 до 1,52 млрд рублей), а в России — на 1% (с 84,48 млрд до 85,18 млрд рублей).

Лидером по премиям за добровольное личное страхование в Татарстане является компания «Чулпан», получившая 1,013 млрд рублей премий — на 1% больше, чем в 2015 году. На втором месте компания «Наско Татарстан» с 403 млн рублей премий. Показатель этой компании вырос по сравнению с прошлым годом почти на треть — с 316 млн рублей. Третье место занимает компания «Спасение» — ее показатель составляет 388 млн рублей, по сравнению прошлым годом показатель вырос на 2%.

«Чулпан» же является и лидером по выплатам с показателем в 462,6 млн рублей — по сравнению с прошлым годом, он снизился на 2%. Второе место по выплатам занимает «Спасение» в 246,5 млн рублей (показатель вырос на 1%), третье место — «Согаз» с 223 млн рублей (рост на 27%).

ОСАГО: выплаты почти сравнялись с премиями

Последний из сегментов, продемонстрировавших рост по страховым премиям, относится к сегментам обязательного страхования. Это ОСАГО. В Татарстане за год они выросли на 11% — с 5,13 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. Общероссийский показатель вырос примерно так же — на 12%, со 154,7 млрд рублей до 173,1 млрд рублей. При этом выплаты выросли более значительно: в Татарстане — в полтора раза (с 3,17 млрд рублей до 4,76 млрд рублей), а в России — на 39%, с 86,6 млрд рублей до 120,1 млрд рублей.

Самые значительные доли татарстанского рынка ОСАГОу двух местных страховых компаний — «Итиль Армейца» и «Наско Татарстан». За первые 9 месяцев 2016 года «Итиль Армеец» получил 996,6 млн рублей премий (на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а «Наско Татарстан» — 969,7 млн рублей (на 16% больше, чем в прошлом году). Третье место по премиям занимает «Росгосстрах» с 756 млн рублей (данных за прошлый год нет). Еще примерно по полмиллиона получили «Талисман» (рост 71%) и «Чулпан» (рост 27%).

Первое место по выплатам занимает «Росгосстрах» с 1,448 млрд рублей. На втором месте — «Наско Татарстан» с 670 млн рублей выплат (рост за год на 61%), на третьем месте — «Итиль Армеец» с 636 млн рублей (рост на 89%).

Добровольное страхование имущества: медленное падение

Хуже показатель по добровольному страхованию имущества. В эту категорию входят страхование средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также грузов, сельскохозяйственное страхование и страхование прочего имущества юридических лиц и граждан.

Здесь за первые 9 месяцев 2016 года премии страховых компаний составили 6,48 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — с 6,743 млрд рублей. Отметим, что общероссийский показатель практически не изменился за год, он снизился лишь на 0,15% — с 282,53 млрд до 282,12 млрд рублей.

А вот выплаты просели заметно сильнее. В Татарстане они снизились на треть и достигли 2,49 млрд рублей (в прошлом году было 3,67 млрд рублей). В целом по России показатель снизился на четверть – со 151 млрд рублей до 111,9 млрд рублей.

Лидерами в Татарстане по добровольному страхованию имущества является «Росгосстрах», который получил 1,23 млрд рублей премий (данных за прошлый год нет). На втором месте — «Чулпан» с 694 млн рублей премий, за год они снизились на 34%. Третье место занимает «Согаз» с 514 млн рублей премий, показатель которого за год вырос в полтора раза.

«Росгосстрах» же оказался и лидером по выплатам: за 9 месяцев 2016 года они составили 418,2 млн рублей. На втором месте — страховая компания «Аско» (6-е место по премиям) с 230,4 млн рублей (рост за год в полтора раза), на третьем месте — «Талисман» (11-е место по премиям) со 187,3 млн рублей (рост за год на 59%).

Страхование гражданской ответственности: малозаметная отрасль стала еще менее заметной

Еще большее снижение по Татарстану — в категории добровольного страхования гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта (входит в категорию «имущественное страхование» подкатегории «страхование гражданской ответственности»). За год показатель по премиям здесь снизился на 6% — с 23,5 до 22 млн рублей. При этом в целом по России показатель вырос на 8% — с 4,8 млрд рублей до 5,1 млрд рублей.

А вот выплаты снизились как в Татарстане, так и в целом по стране. Показатель Татарстана снизился в два раза — с 98,4 млн рублей до 47,2 млн рублей. Общероссийский показатель выплат снизился на треть — с 4,4 млрд рублей до 3 млрд рублей.

Лидером в этой сфере является «Росгосстрах» с 8,3 млн рублей премий. На втором месте — «Ингосстрах» с 7 млн рублей (за год объем премий снизился более, чем в два раза — с 14,7 млн рублей). Третье место у «Ресо-Гарантия» — 1,5 млн рублей премий, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 11%.

Что касается выплат, то лидер по ним «Ингосстрах», который выплатил 11,4 млн рублей — почти в два раза больше, чем получил премий. При этом показатель за год вырос на 71%. Второе место по выплатам у «Альфастрахования» — 5,7 млн рублей (в 5 раз больше, чем премий, снижение за год на 18%). Третье место по выплатам у «Аско» — 4,3 млн рублей. Этот показатель в 12 раз больше показателя премий, при этом он вырос за год в 3,5 раза.