Рейтинг банков 2014: В Татарстане все спокойно

На формирование региональных банковских систем в России в свое время влияло множество факторов. Это и появление еще в советское время первых коммерческих банков, немало которых возникло в результате приватизации отделений отраслевых банков. И дальнейшее выбывание кредитных организаций в результате кризисов 1995го, 1998го, 2004го, 2008го и нынешнего, начавшегося уже год назад. И конкуренция с федералами. За более чем четверть века в Татарстане было выдано порядка 50 лицензий, старейший из ныне действующих  — «Энергобанк» в этом году отметил 25летие, а отзывов за все время было всего 20 (еще три банка были преобразованы в результате слияния, столько же — сменили прописку на московскую). Минимальная доля отозванных лицензий (то есть банкротств) среди всех других регионов России — своеобразный рекорд татарстанской банковской системы. К тому же почти все они пришлись на 1995–1997 годы, когда основной причиной несостоятельности был плохой кредитный портфель. Судьба региональных кредитных организаций в большой степени зависела от отраслевой специфики — тут и качество кредитного портфеля, и возможность поддержать банк деньгами на депозитах и вливаниями в капитал. Татарстан в этом плане выгодно отличался на фоне соседних областей и республик.

 

Другим важным фактором формирования региональной банковской системы был протекционизм властей по отношению к местному бизнесу. Экспредседатель Нацбанка РТ Евгений Богачев вспоминал о временах, когда в Татарстан не допускались представители иногородних банков: «Их цель была — увезти наши деньги. Татарстан — это все-таки нефть, химия, оборонка — богатый регион. И зачастую банки работали как «пылесосы» — высасывали из регионов деньги на депозиты. Мы «москвичей» в те времена пускали с одним условием: хочешь работать в Татарстане — дай местным предприятиям кредитов на большую сумму, чем взял на депозиты». В итоге «чужаки» из других регионов были вынуждены регистрировать свои дочерние структуры в Татарстане (например, «Альфабанк Казань» и др.). Это ограничение действовало даже после подписания договора о разграничении полномочий между Россией и Республикой Татарстан.

 

На середину 2002 года в регионе действовало всего пять банков из других регионов, два из них — Сбербанк и ВТБ (тогда Внешторгбанк). Для сравнения: в Нижегородской области их было 26, в Самарской — 22. Когда к 2007 году количество «пришельцев» в Татарстане выросло до 13, в двух других областях их было уже по 50. Несмотря на то, что к настоящему моменту в регионе работает свыше 75 кредитных организаций не из Татарстана, местные банки сильны здесь как ни в одном другом субъекте РФ. По данным Банка России, на 1 июля 2014 года на них приходится 41% корпоративного кредитного портфеля. В кредитах, выданных МСБ, доля еще выше — 55% (в начале 2010 года она была 75%).

 

На рынке потребкредитов, по нашей оценке, доля местных банков превышает 28%, в сегменте частных вкладов — почти 50%. Местным принадлежит 39% всех банковских офисов — также первое место, не считая московского региона и Дагестана (см. таблицу 1). Республика Татарстан вообще занимает лидирующие позиции по количеству банковских офисов на душу населения — она идет вровень с Москвой: 42,6 офиса на 100 тысяч жителей (см. таблицу 2). Наконец, следует отметить еще один важный момент: банков в регионе не просто много, они еще и достаточно крупные. Девять входят в число топ200 (больше только в СанктПетербурге — 11) и два — в первую сотню. Предметом гордости местного Нацбанка может служить отсутствие отозванных лицензий за последние 15 лет — это уникальный факт для крупного региона.

 

 

 

 

 

Формально динамика активов банковской системы России в первом полугодии 2014 года — рост на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост 7,2%) — упала незначительно. Но необходимо исключить влияние роста курса иностранных валют к рублю и сравнивать рублевые составляющие балансов (у валютной свои ставки, своя ликвидность, в которой нет недостатка, и свои клиенты — крупный бизнес, ориентированный на внешний рынок, не считая частных вкладчиков). Валютная составляющая банковских балансов выросла на 7% в пересчете в доллары, в рублях же, с учетом положительной переоценки, — на все 10%. Еще одна корректировка — исключение из расчетов Московского областного банка, увеличившего свои активы за полугодие на 250% за счет появления в балансе вкладов и кредитов, ранее не отраженных в отчетности. В итоге рост рублевых активов составил 5,4%, но по группам банков наблюдаются большие различия. Так, активы шести госбанков выросли на 13%, Сбербанка — на 4,7%, а всех прочих — лишь на 1,5%.

 

На таком фоне рост активов банков Татарстана на 7,7%, а рублевых — на 6,5% кажется фантастикой (см. таблицу 4). За счет каких составляющих произошел этот рост? За счет тех, которые обычно не попадают в рейтинги — размещенные межбанковские кредиты, банковские векселя, валюта в кассе и на корсчетах. Вряд ли такой рост можно назвать органичным, но, во всяком случае, у банков есть подушка ликвидности. Хотя следует отметить, что у семи кредитных организаций (в нашем рейтинге есть НКО — Сетевая расчетная палата) активы снизились, но это только треть всех самостоятельных банков Татарстана.

 

 

«Действительно, в первом полугодии 2014 года темпы роста активов самостоятельных банков Татарстана были выше, чем темпы роста активов филиалов инорегиональных банков. Но на 1 сентября 2014 года снижение активов наблюдается уже у 11 из 22 самостоятельных банков РТ», — обращает внимание председатель правления ЗАО АКБ «Кара Алтын» Ринат Абдуллин.

 

 

Рассмотрим динамику других показателей в сравнении с общероссийскими (опять же без Сбербанка и других госбанков). В целом по стране рост корпоративного кредитного портфеля (6%) обгоняет рост потребительского (2,2%). В последнем существенно быстрее росли кредиты до 30 дней (кредитные карты) и кредиты свыше трех лет. Если выделить в отдельную группу банки, специализирующиеся на экспресскредитах, то у них динамика кредитного портфеля отрицательная — минус 6,5%. Перед этими банками стоит задача переформатирования кредитного портфеля, переориентации на другого клиента, но это не так просто. Происходит сепарация клиентов — наиболее кредитоспособные утекают в госбанки и дочки нерезидентов, откуда они, конечно, не возвращаются.

 

У банков Татарстана (без двух крупнейших — «Ак Барс» банка и «Татфондбанка», которые надо рассматривать отдельно в силу того что на них приходится 70% активов) также прирост корпоративного портфеля (3,1%) обгоняет потребительский (1,2%) (см. таблицу 5). Но, как видно, прирост меньше, чем в целом по стране. У двух крупнейших татарстанских банков показатели значительно выше, также выше они у крупных московских банков, принявших участие в рейтинге. По словам директора Департамента корпоративного бизнеса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Розы Якушкиной, объем корпоративного ссудного портфеля банка на 1 октября 2014 года вырос до 63,1 млрд рублей, показывая темп в 10%. Основными потребителями кредитных продуктов попрежнему являются представители оптоворозничной торговли, арендного и строительного бизнеса. В настоящее время экономика страны ориентируется на отрасли, в которых назрела необходимость реализации процесса импортозамещения. Таким образом, перспективными для банка являются машиностроение, ITтехнологии, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Что касается потребительского кредитования, «Татфондбанк» не стал исключением на общем фоне: с начала года объем розничного кредитного портфеля сохранился на прежнем уровне и составляет порядка 24,7 млрд рублей, сообщил начальник Управления розничного кредитования ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Рустам Рафиков.

 

В кредитном портфеле банка «Кара Алтын» по итогам девяти месяцев 2014 года, по сравнению с началом года, увеличение произошло в части кредитования юридических лиц, в части кредитования индивидуальных предпринимателей произошло снижение. Снижение отмечается и в кредитовании физлиц. Кредитный портфель банка в корпоративном кредитовании ориентирован на производство (19%), торговлю (24%), услуги (14%), строительство (4%), транспорт (11%), прочие отрасли (28%). В связи с вступлением в силу нового закона «О потребительском кредитовании» и усилением надзора Банка России в части проверки документов, подтверждающих доход и финансовое состояние заемщика, а также целевое использование кредита, руководством банка было принято решение о более избирательном подходе к выдачам потребительских кредитов, сообщил Абдуллин.

 

В отношении кредитования физических лиц «Татсоцбанк» вел и ведет консервативную политику, и наращивает портфель только за счет обеспеченных кредитов или кредитования клиентов в рамках зарплатных проектов (овердрафты на карту). Поэтому по данному сегменту существенного роста не наблюдается, — отметил заместитель председателя правления ЗАО «Татсоцбанк» Дмитрий Кузнецов.

 

 

Чем больше банк, тем крупнее его клиенты и заемщики. Поэтому очевидно, что кредитование малого бизнеса пробуксовывает. Это подтверждает и отрицательная динамика кредитов ИП как в целом по стране (минус 4,5%, но рост у Сбербанка и госбанков), так и по Татарстану (минус 10%, впрочем, у двух банковских лидеров региона, а также у крупных москвичей здесь рост, а не падение). Так, в «Татфондбанке» сохраняется рост кредитного портфеля МСБ (на 1 октября 2014 года он составляет 22,7 млрд рублей), сообщила Роза Якушкина. По сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост составил 19,4%. При этом «Татфондбанк» вошел в пятерку лидеров в России по приросту кредитного портфеля индивидуальных предпринимателей. За последний год (с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014 года) портфель «Татфондбанка» в этом сегменте вырос на 62,9% и достиг 1,7 млрд рублей.

 

Сокращение кредитования индивидуальных предпринимателей может являться следствием ужесточения банками требований к оценке финансового состояния заемщиков. У ИП либо вообще отсутствует, либо имеется только упрощенная финансовая отчетность, из которой зачастую трудно сделать вывод о его финансовом состоянии. Кроме этого, на снижении показателя могли отразиться повышение налоговой нагрузки на ИП и массовое прекращение деятельности в связи с этим многих ИП, — поясняет Дмитрий Кузнецов.

 

Кредитный портфель банка «Кара Алтын» по МСБ за девять месяцев текущего года вырос на 17,21%, превысив 1 млрд рублей (77,04% ссудной задолженности). В связи с тем, что собственные средства «Кара Алтына» напрямую не зависят от иностранных инвестиций, бюджетом на 2014 год не предусмотрено снижение кредитования МСБ. Банк имеет свободные средства для размещения и готов кредитовать МСБ, объясняет Ринат Абдуллин.

 

 

 

Разительный контраст с банками других регионов представляет динамика средств юридических лиц. Кризис доверия привел к перетеканию их от частных банков в государственные. Однако у кредитных организаций Татарстана выросли как остатки на расчетных счетах (на 23%), так и депозиты (тоже на 23%) (см. таблицу 7). Это говорит о том, что предприятия региона не только доверяют местным банкам, но и имеют свободные средства. По оценке Розы Якушкиной, остатки на расчетных счетах юридических лиц в «Татфондбанке» на 1 октября 2014 года составляют 6,2 млрд рублей, депозиты юридических лиц — 23,3 млрд рублей. По сравнению с началом года, общая динамика прироста привлеченных средств юридических лиц составляет 73% против 19% за аналогичный период прошлого года.

 

 

В 2014 году ЗАО АКБ «Кара Алтын» увеличил остатки на расчетных счетах клиентовюрлиц и индивидуальных предпринимателей на 85,9%, по состоянию на 1 октября 2014 года они составили 1,05 млрд рублей. Основную долю средств на счетах составили остатки клиентов — юридических лиц. Также с начала 2014 года объем привлечения банком депозитов вырос в 4,1 раза — до 307 млн рублей, рассказал Ринат Абдуллин.

 

А вот частные вклады в банках Татарстана сокращаются (рублевые показывают падение на 3,5%), хотя и в целом по стране рост невелик — 0,8% (также без Сбербанка и госбанков) (см. таблицу 6). При отсутствии размещения дорогие ресурсы банкам просто не нужны. Тем не менее, в «Татфондбанке» за девять месяцев 2014 года объем депозитов вырос на 11,1%, при этом доля валютных вкладов в общем объеме вкладов «Татфондбанка» в рублевом эквиваленте увеличилась на 2,59%, — отмечает начальник Управления депозитов и комиссионных продуктов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Лариса Серова.

 

 

В ближайшее время банкам придется жить в непривычном для них режиме отсутствия роста. Им потребуется решать проблемы ликвидности, плохих долгов и прибыли. Однако на общем фоне банки Татарстана выглядят гораздо лучше, хотя замедление роста региональной экономики почувствуют и они. Недавно министерство экономики РТ пересмотрело свои прогнозы по росту валового регионального продукта (ВРП). Так, в 2014 году вместо ожидаемых 104,2% он составит 101,3%. По итогам 2015 года ВРП вырастет до 1,75 трлн рублей при темпах роста 2% вместо 4,7%. В 2016 году рост по этому показателю будет только 103,2% вместо ранее планируемых 104,9%.

 

Ожидаемые проблемы доходности можно показать на имеющихся цифрах. Так, за последний год чистые процентные доходы региональных банков (доходы минус расходы) выросли на 13% (у банков Татарстана за минусом двух крупнейших — на 12%), при этом расходы на зарплату увеличились на 11% (в Татарстане — на 12%), расходы на содержание офисов на 13% (в Татарстане — на 8%). То есть, рост происходит экстенсивный — за счет расширения инфраструктуры и инфляции.

 

 

 

 

 Продать себя подороже

 

 

Спрос на активы банковского сегмента экономики Республики Татарстан обусловлен состоянием и перспективами развития экономики региона. Специфика экономики Татарстана — это синхронизация нефтедобычи, ориентированной на экспорт, с процессами отраслевой диверсификации, что стало возможным не вопреки, а благодаря стратегии развития ОАО «Татнефть», главным элементом которой является баланс между коммерческими и социальноориентированными инвестициями. Татарстан как региондонор соседствует преимущество с регионамиреципиентами. Подобный «инвестиционный контраст» руководство банков учитывает в рамках планирования расширения географии продаж и, как следствие, формирования сети своих обособленных подразделений. Татарстан как культурноисторический, научноисследовательский, спортивный, транспортнологистический и инновационный центр есть комфортная площадка для деловых переговоров.

 

Инвестиционный потенциал оказывает на инвестиционную привлекательность банковской системы Татарстана позитивное влияние. А негативное влияние — риски развития банковской системы Татарстана, в структуре которых наиболее весомым, является риск «консервативного развития» (вышеуказанное понятие — авторская идея — прим. ред.) региональных банков. Суть авторской гипотезы: относительно «скромные» достижения есть результат сопротивления закону концентрации капитала («малые капиталы тяготеют к крупному») и, как следствие, организации процесса слияний и поглощений (M&A).

 

Обязательные экономические нормативы деятельности банков в большинстве стран мира, в том числе и в России, разработаны на основе «базельских» рекомендаций, периодически обновляемых посредством детализации математического расчета предельных значений капитала и банковских рисков. Введение стандартов Базель III в России с 1 января 2014 года — это прежде всего ужесточение требований, вопервых, к уровню и структуре банковского капитала, вовторых, к надзору за рисками ликвидности и иными банковскими рисками. Если рискменеджмент — это проблема дефицита квалифицированных аналитиков вследствие внедрения принципов клиентоориентированности, активизации POSкредитов, расширения фронтофиса (что в совокупности предопределило такие изменения в кадровой политике банков республике, как, например, увеличение спроса на стрессоустойчивых, коммуникабельных специалистов по агрессивным продажам банковских продуктов), то оптимизация структуры капитала первого уровня и базового капитала есть более трудоемкая задача, поскольку требует повышения стоимости банковского бизнеса.

 

Вероятность оптимистичного сценария сохранения самостоятельных региональных банков объективно меньше вероятности реализации альтернативных сценариев. Совокупный размер собственного капитала (по форме 123, или Базель III) 19 самостоятельных банков республики (без тройки лидеров — «Ак Барс» банк, «Татфондбанк», банк «Аверс») по состоянию на 1 сентября 2014 года составляет 27,5 млрд рублей, что близко к значению аналогичного показателя таких банков, как ОТП Банк (27,7 млрд рублей), Бинбанк (30,2 млрд рублей), «Восточный экспресс» банк (32,3 млрд рублей), МДМ Банк (36,3 млрд рублей). Тем не менее, если предположить готовность большинства региональных банков участвовать в M&A, то вышеуказанный оптимистичный сценарий вполне реалистичен. Очевидно, что инициативу должны проявить крупные банки республики.

 

Каждый из тройки лидеров региональных банков по размеру капитала и активов — «Ак Барс» банк, «Татфондбанк», «Аверс» — активно взаимодействует с финансовопромышленными группами (ФПГ). Что определяет причины, с одной стороны, устойчивости корпоративной клиентуры, а с другой — стабильного фондирования региональных банков даже в условиях обострения геополитических рисков и, как следствие, закрытия кредитных линий за рубежом. Среди ФПГ более рельефно в общественном сознании выделяется «Ак Барс холдинг» благодаря, прежде всего, эффективному брендированию. Не менее влиятельная в сознании населения республики, а в действительности, более влиятельная ФПГ — «ТАИФ», — в 2000 году включила банк «Аверс» в свой инвестиционный портфель. Этот банк по сей день ассоциируется с той группой региональных банков, которые развиваются по инерции, имеют устойчивую корпоративную клиентуру и недооценивают роль инновационного менеджмента и маркетинга. Как следствие, возникает контраст между общественным видением и итогами рейтингования региональных банков. Подобные парадоксы, как правило, обусловлены информационной политикой банка.

 

Отчасти итоги деятельности вышеуказанных банков предопределили выбор стратегии развития «Татфондбанка» — стратегия «голубого океана», то есть разработка персонально для каждого клиента или узкой группы клиентов нестандартных банковских услуг. Стратегия была озвучена «ветераном финансового фронта» Робертом Мусиным, совмещавшим ранее должности председателя Совета директоров «Ак Барс» банка и председателя правления «Татфондбанка», а ныне — директором ТФБ Холдинга и конечным бенефициаром ООО «Новая нефтехимия» (эта организация стала санатором банка «БТАКазань»). Формирование линейки премиальных сервисов способно защитить региональный банк от поглощения со стороны «варягов». Однако M&A в банковской сфере республики неизбежны и, как следствие, ключевой проблемой является место ныне самостоятельных региональных банков в будущей архитектуре финансовой системы Татарстана. Таким образом, задача банковаутсайдеров — подороже себя продать, используя богатый арсенал методов, в том числе ребрендинг, аутсорсинг, интернетизацию, секъюритизацию активов и прочие управленческие и финансовые инновации.